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上海自考投资学专业金融投资剖析技术与方法自考大纲

   日期:2022-03-08     来源:www.gouxiaolv.comwp-login.php    作者:未知    浏览:123    评论:0    
核心提示:Ⅰ、课程性质及其设置的目的和需要1、本课程的性质与设置的目的“金融投资剖析技术与方法”是全国高等教育自考投资理财专业的必修课。
Ⅰ、课程性质及其设置的目的和需要1、本课程的性质与设置的目的

(一)辩证的价量关系

(三)各循环阶段的价量关系特点

(二)反转形态剖析及实践

2、领会:(1)双底及双头形态;(2)头颈点及头肩底;(3)复合头肩形;(4)圆弧顶及圆弧底;(5)喇叭口与楔形;(6)潜伏底与V形反转;(7)菱形。

4、综合应用:用反转形态理论剖析国内股票市场在上涨和下跌过程中的上证综合、深证成份指数中的要紧反转形态。

1、识记:(1)矩形整理;(2)三角形整理;(3)旗形整理。

3、容易应用:联系中国股市的波动,借助形态理论举例说明一只个股整理形态特点。

技术标准法是技术剖析中极为要紧的分支。通过本章的学习,理解技术标准的本质,熟知应用技术标准需要考虑的六个方面,学会移动平均线剖析的特征,与趋向类指标、概率类指标、能量类指标的主要研判方法,掌握在实战应用中指标之间的互相参考,将它们进行优势互补,以便对行情作出较准确的判断。

3、成熟阶段

第十四节 量度切线

(三)消费指标

1、政府部门

1、从股价的波动规律来看

(二)行业剖析

第四节 基本剖析理论流派的进步演变

(二)20世纪30年代一50年代:价值投资流派的飞速进步

3、品牌策略

1、公司管理职员的素质和能力剖析

3、公司业务职员素质和革新能力剖析

2、垄断角逐型

第一节 技术标准概述

第一节 宏观经济剖析概述

3、现金流量表

1、财务报表剖析的主要目的与功能

(一)技术剖析的理论基础

2、领会:(1)技术剖析的定义;(2)技术剖析的理论基础;(3)技术剖析的要点:价、量、时、空。

1、识记:(1)技术办法的分类;(2)技术剖析办法应用时应注意的问题。

(三)技术剖析与基本剖析的关系

2、领会:技术剖析与基本剖析的关系

1、识记:(1)道氏理论;(2)随机漫步理论;(3)循环周期理论;(4)相反理论。

3、容易应用:联系现代中国证券市场,举例说明这部分理论的实质应用。

1、识记:(1)技术剖析的缺点。

3、容易应用:联系国内的证券市场的进步,说明技术剖析的缺点

(五)经典价量关系实战要点

(七)价量剖析须结合股价波动规律

第五节 K线应用时应注意的问题

(二)K线剖析办法只能作为战术方法,不可以作为策略方法

(四)反转点会出现K线的反转形态,但出现了反转形态不肯定时反转点

(三)K线理论的实战与剖析

2、领会:(1)星光引路;(2)锤头与吊颈;(3)光明与黑暗;(4)天父保佑;(5)三生万物;(6)天与地。

4、综合应用:联系国内股市的实质,应用K线理论剖析一只个股和上证深证指数。

1、识记:(1)上升缺口和降低缺口;(2)正向缺口与反向缺口;(3)不同周期K线的缺口;(4)一般缺口、突破缺口、持续缺口与竭尽缺口;(5)除权缺口;(6)连续性缺口。

3、容易应用:举例说明缺口理论在证券投资剖析中的应用

K线缺口实战技法

2、基本剖析的局限性

6、经济全球化

4、考核需要

1、识记:(1)形态的形成;(2)形态剖析五要点;(3)价格波动的两种基本形态种类。

5、投资收益剖析

1、财务报表数据的准确性、真实性与靠谱性

第四节 公司财务剖析

(五)甘氏线

2、领会:(1)降低甘氏线的运用;(2)上升甘氏线的运用。

3、经营效率剖析

6、国际标准行业分类

第八节 通道线

(二)通道线在中长线投资中的运用

(五)波浪线的应用方法

(一)对称角度线在底部反转行情中的运用

1、资产重组方法

(一)公司剖析的内涵

(四)相反理论

3、考核要点

行业的划分办法

2、依据行业将来可预期的进步前景,行业可以分为朝阳行业和夕阳行业

4、根据行业的要点集约度,可以分为资本密集型、技术密集型和劳动密集型行业

1、头颈点

第五节 甘氏线

()不是技术剖析的假设。

4、交易原则

(三)价格波动的两种基本形态种类

(一)行业的市场结构剖析

(十)周期类切线

(四)天父保佑

(二)宏观经济剖析的基本办法

2、课程内容

(十)周期类切线

2、领会:(1)等周期线;(2)自由周期线;(3)费波纳契周期线;(4)费波纳契时间周期线;(5)对称线。

4、考核需要

1、识记:(1)行业剖析包含的意思;(2)行业剖析有哪些用途;(3)行业的划分办法。

3、行业投资决策

(一)找出行业最主要的经济特质。

(三)行业是不是具备吸引力?获得超越年平均水平的盈利前景怎么样?

(五)行业与地区板块剖析

(二)上升甘氏线的运用

(一)支撑线和阻力线有哪些用途

(三)支撑线和阻力线的应用要素

2、宏观经济变动与证券投资

2、进行金融投资剖析

(一)技术剖析的定义

第二节 技术剖析办法的分类和需要注意的地方

(二)技术剖析办法应用时应注意的问题

第四节 对证券投资技术剖析影响较大的几个理论

2、成交量在形态中的表现

2、关于自学教程

2、持续整理形态

1、资产负债表

(五)经典价量关系实战要点

2、领会:(1)经典价量关系实战要点

1、识记:(1)辩证的价量关系;(2)价量关系不同地方的市场意义;(3)各循环阶段的价量关系特点。

(七)价量剖析须结合股价波动规律

2、领会:(1)筑底阶段的价量剖析;(2)大盘底部特点剖析;(3)上升阶段价量特点剖析;(4)头部阶段价量特点剖析;(5)下跌阶段价量特点剖析。

4、综合应用:运用价量剖析,说明国内上证、深证股市的波动规律。

技术剖析的核心就是研究趋势,通过本章的学习,知道趋势线、黄金分割线、百分比线、速度线、甘氏线、支撑线和阻力线、交叉线、通道线、扇形线、周期类切线、安德鲁音叉线、波浪线、对称角度线与量度切线等一系列切线基本定义,掌握各类切线的画法,正确用它们的运用原则,学会一系列切线的剖析方法,从而对走势做出判断。

(一)双底及双头形态

(二)K线的时间尺度

4、完全垄断型

1、潜伏底

3、考核要点

(二)MACD平滑异同移动平均线

第三节 K线理论的实战与剖析

上市公司成长性剖析

2、公司规模变动特点及扩张潜力剖析

第三节 公司重大事情剖析与方法

第三节 传统价量关系原则

宏观经济剖析的基本变量

(二)移动平均线

(二)形态剖析五要点

(八)通道线

5、媒体

(二)行业的特点剖析

(二)产生技术标准的办法

第十一节 安德鲁音叉线

(三)金融投资剖析的步骤

(四)PSY心理线

第二节 价量逆时针曲线

3、考核要点

1、识记:(1)速度线。

(二)宏观经济剖析的基本变量

2、领会:(1)国民经济总体指标;(2)投资指标;(3)消费指标;(4)金融指标;(5)财政指标;

(四)斜下交叉线

(四)概率类指标

8、国内证券市场的行业划分

(二)公司基本剖析与方法

2、领会:(1)公司综合剖析;(2)公司商品剖析;(3)上市公司经营能力剖析;(4)公司盈利能力剖析;(5)上市公司成长性剖析;(6)公司剖析案例。

4、综合应用:运用公司基本剖析及方法,说明怎么样才能做好公司基本剖析。

1、识记:(1)企业的资产重组;(2)企业的关联买卖;(3)会计政策和税收政策的变化。

3、容易应用:举例说明公司重大事情剖析与方法。

(四)最基本的价量配合关系

2、领会:(1)最基本的价量配合关系

3、收入政策对证券市场的影响

1、国际金融市场动荡通过人民币汇率预期影响证券市场

(十四)量度切线

(四)降低通道的应变方案

3、考核要点

企业的关联买卖

(二)反转形态剖析及实践

(二)斜上交叉线

(二)行业的特点剖析

2、领会:(1)行业的市场结构剖析;(2)行业的生命周期剖析;(3)行业兴衰的影响原因剖析;(4)行业结构的形成和演进;(5)行业与地区板块剖析;(6)行业投资选择。

(一)趋势线

2、领会:(1)趋势线的画法;(2)趋势线的类型;(3)趋势线的支撑与阻力;(4)趋势线的突破与反转;(5)趋势线突破的重新回复确认;(6)趋势线的应用要素。

第三节 百分比线

(二)逆时针曲线意义

2、课程内容

(十一)安德鲁音叉线

4、考核需要

1、识记:(1)宏观经济剖析的意义;(2)宏观经济剖析的基本办法;

第十节 周期类切线

(三)上升阶段价量特点剖析

(一)宏观经济运行剖析

(二)转折尺

(四)幅度尺

(四)两种容易见到形态

(一)技术标准概述

2、领会:(1)技术标准的概念;(2)产生技术标准的办法;(3)应用技术标准的六个方面;(4)技术标准的本质;(5)技术标准同其他技术剖析办法的联系;(6)应用技术标准的什么时间说明。

1、识记:(1)移动平均线的计算办法和参数;(2)MA的特征;(3)参数选择对MA特质的影响;(4)MA的用法则;(5)MA的盲点和不足;(6)居中移动平均线CMA。

3、容易应用:联系中国股市的波动,借助MA法则剖析说明一只个股的K线和移动平均线波动特点。

1、识记:(1)BIAS(乖离率);(2)MACD平滑异同移动平均线;(3)DMI趋向指标;(4)BOLL布林线;(5)XS薛斯通道。

3、容易应用:联系国内股市的波动,借助趋向类指标剖析说明一只个股的趋向类指标特点。

1、识记:(1)KDJ随机指标;(2)RSI相对强弱指标;(3)WR威廉指标;(4)PSY心理线。

3、容易应用:联系国内股市的波动,借助概率类指标剖析说明一只个股的概率类指标特点。

1、识记:(1)OBV累计能量线;(2)VR容量比率指标。

3、容易应用:联系国内股市的波动,借助能量类指标剖析说明一只个股的能量类指标特点。

1、识记:(1)指标叠加的功能;(2)指标叠加的评价。

3、容易应用:联系国内股市的波动,借助指标叠加剖析说明一只个股指标特点。Ⅲ、有关说明与推行需要1、关于考核目的的说明

考试概要以纲要的形式规定了金融理财剖析技术与方法课程的基本内容,是进行学习和考核的依据;教程是考试概要所规定课程内容的具体化和系统论述,便于自学应考者自学、理解和学会。考试概要和教程在内容上基本一样。

(1)本课程需要应考者学会的要点都作为考核的内容。

识记:需要应考者能知晓本课程中有关的名词、定义、原理和常识包含的意思,并能正确认识和表述。

容易应用:需要在领会的基础上,能运用本课程中的基本定义、基本办法中的少量要点剖析和解决有关的理论问题和实质问题。

2、楔形

第四节 概率类指标

第一节 趋势线

(二)黄金分割线

(一)没100%的准确率

(一)不同价量形态组合模式

2、领会:不同价量形态组合模式。

1、识记:(1)绘制办法;(2)逆时针曲线的意义;(3)运用原则。

3、容易应用:举例说明逆时针曲线理论在证券投资剖析中的应用

(五)MA的盲点和不足

第五节 经典价量关系实战要点

单一K线的图形及其行情剖析

2、领会:(1)百分比线。

第七节 交叉线

第三节 趋向类指标

2、政府的影响和干涉

3、考核要点

(二)技术剖析办法的分类和需要注意的地方

(四)对证券投资技术剖析影响较大的几个理论

1、初创阶段

(二)黄金分割线

2、领会:(1)对上涨过程中的调整行情的剖析;(2)对下跌过程中反弹行情的剖析。

(二)啥是基本剖析

(四)基本剖析理论的演变及进步

(三)行业剖析方法

2、领会:(1)行业主要的经济特质;(2)行业角逐成功的重要原因;(3)行业吸引力及盈利能力前景剖析。

4、综合应用:联系国内目前实质,应怎么样做好行业剖析。第四章 公司剖析技术与方法1、学习目的与需要

1、货币政策对证券市场的影响

(一) OBV累计能量线

“金融投资剖析技术与方法”是全国高等教育自考投资理财专业的必修课。设置本课程的目的,是为了使拥有高中以上文化程度的自学应考者,通过金融投资剖析技术与方法理论课的学习,学会基本的金融投资剖析技术和方法,可以应用书本中介绍的有关研究和常识去剖析解决金融投资实践中实质遇见的问题,加深对金融投资理论的理解,提升剖析和解决实质问题的能力,增强发展革新意识。

本课程的基本需要是:系统、完整、准确地学会课程中介绍的基本定义和基本原理;掌握运用已有些剖析技术、办法和方法解决金融投资中的问题。尤其是培养学生运用课程中介绍的技术办法和方法解决在中国金融市场中的各种问题。因为各个学科常识的交叉应用,革新理论增多,鼓励学生应用已有些办法方法,兼收并蓄去探索学习有关的新理论、新技术和新办法。

本课程是金融专业课中的一门应用性课程,它是打造在学生已经学习了宏、微观经济学和金融学、投资学等基础学科基础上的课程,是这部分基础性课程的基本理论看法的进一步延伸与实质应用。Ⅱ、课程内容与考核目的

金融投资好似购买其他任何产品一样,假如缺少对于购买对象的基本特点、近况和将来可能前景的认知,只能致使盲目的投资,其最后失败的结果也在所难免。金融投资剖析是理性地、系统地、对证券进行估值的常识体系和方法运用。金融投资剖析也是一门专业化的知识,包括投资理论、办法、方案、投资组合等具体内容,其在投资过程中的重要程度也是不言而喻的。本章通过剖析金融投资的重要程度,知道金融投资剖析基本过程和步骤,对金融投资的基本剖析内容如宏观经济剖析、行业剖析和公司剖析初步知道。

第一节 金融投资剖析的重要程度

(十三)对称角度线

2、领会:(1)对称角度线在底部反转行情中有哪些用途;(2)对称角度线在顶部反转中有哪些用途。

1、识记:(1)量度目的;(2)转折尺;(3)周期尺;(4)幅度尺;(5)自由比率;(6)时间尺;(7)时空矩形。

形态理论是技术剖析入门的基本功。通过本章的学习,知道形态剖析的五个要点和价格波动的两种基本形态种类,学会持续整理形态中双底及双头形态、头颈点及头肩底、复合头肩形、圆弧顶及圆弧底、喇叭口与楔形、潜伏底与V形反转和菱形,与反转突破形态中矩形整理、三角形整理和旗形整理等形态特点与剖析要素,熟知缺口的判市意义,通过研究图形形态,判断市场格局、准时把握趋势变化,第一时间做出交易决策。

第一节 股价的运行规律和两种形态种类

(二)公司剖析的意义

(一)公司综合剖析

(三)参数选择对MA特质的影响

(六)指标叠加

(五)平行区间的突破操作

2、双头形态

(六)支撑线和阻力线

(四)BOLL布林线

(六)技术剖析中常用名词

(五)喇叭口与楔形

(一)上升五浪线

(六)支撑线和阻力线

2、领会:(1)支撑线和阻力线有哪些用途;(2)支撑线和阻力线的修正;(3)支撑线和阻力线的应用要素;(4)支撑线和阻力线有哪些用途转换;(5)平行区间的波段和突破操作。

(五)财政指标

(七)菱形

(一)上升缺口与降低缺口

(三)八浪线

3、考核要点

4、考核需要

1、识记:(1)K线包含的意思;(2)K线的时间尺度;(3)四大价格信息;(4)两种容易见到形态。

(二)单一K线的图形及其行情剖析

2、领会:(1)单一K线图形;(2)单一K线图形包含的意思。

2、课程内容

(一)不同价量形态组合模式

4、产业组织革新

(四)公司财务剖析

2、领会:(1)企业的主要财务报表;(2)财务报表剖析的意义与办法;(3)财务报表比率剖析;(4)财务报表剖析中应注意的问题。

4、综合应用:联系国内目前实质,举例说明财务报表剖析在证券投资中的重要程度。第五章 金融投资技术剖析概述1、学习目的与需要

(六)时间尺

(二)指标叠加的评价

1、RSI(参数14)与WR(参数30)的叠加组合

(三)公司重大事情剖析与方法

(三)不同周期K线的缺口

(四)速度线

1、选择的目的

(四)逆时针八角图简介

2、市场含义

(一)国民经济总体指标

(六)技术剖析中常用名词

2、领会:(1)技术剖析中的常用名词

K线理论是金融投资技术剖析中应用最为广泛的剖析工具,是研究价格趋势变化,确认行情是不是发生转变的最基本办法。通过本章的学习,理解k线含义,熟知它的基本形态,学会单一K线、两条K线组合和三条以上K线组合的图形及其行情剖析,在K线理论实战剖析的基础上,掌握灵活应用K线理论对价格趋势进行研判。

1、识记:传统价量关系原则

(三)行业兴衰的影响原因剖析

2、关联买卖对企业的影响

1、会计政策的变化及其对企业的影响

速动比率 市盈率 基本剖析

在一个行业的初创期,说明该行业有非常不错的进步空间,所以股票价格较高。

简述公司财务报表剖析的主要办法。

试述技术剖析办法应用时应注意什么问题。

1、偿债能力剖析

(四)技术标准的本质

(六)应用技术标准的什么时间说明

(一)移动平均线的计算办法和参数

(一)投资剖析的重要程度

2、领会:(1)金融投资的基本过程;(2)金融投资剖析的步骤;

1、识记:(1)基本剖析的概念;(2)基本剖析的优势和弊端;(3)基本剖析的争议

3、容易应用:联系全球化和中国的改革开放和中国股市等近况,说明基本剖析的优势和弊端

1、识记:(1)宏观剖析;(2)行业剖析;(3)公司剖析

3、容易应用:举例说明行业剖析与公司剖析。

经济运行与进步是一个抽象的过程,宏观剖析的最重要步骤就是熟知反映宏观经济运行情况的各项指标。本章剖析了国民经济进步情况的各项主要指标,如国民生产总值、国民收入、物价总指数、工农业总产值等等有充分的认知。假如要剖析货币形势与货币政策就需要熟知货币提供量、金融机构贷款、居民储蓄存款等金融指标。

(四)费波纳契时间周期线

(二)锤头与吊颈

(三)宏观经济剖析内容

2、领会:(1)宏观经济运行剖析;(2)宏观经济政策剖析;(3)国际金融市场环境剖析

4、综合应用:运用宏观经济运行、宏观经济政策和国际金融市场环境剖析的基本原理,说明宏观经济剖析的技术方法在证券投资剖析中的地位用途。第三章 行业剖析技术与方法1、学习目的与需要

(三)技术剖析的滞后性

2、领会:安德鲁音叉线。

1、识记:(1)上升5浪与降低3浪线;(2)波浪线的应用方法;(3)波浪尺。

行业剖析包含的意思

(十二)波浪线

(二)随机漫步理论

第三节 整理形态剖析及实践

(一)筑底阶段的价量剖析

(二)三角形整理

2、上升直角三角形和降低直角三角形

第三节 基本剖析的主要内容

(三)复合头肩形

(五)除权缺口

(五)下跌阶段价量特点剖析

3、上市公司

2、课程内容

(六)天与地

1、识记:(1)扇形线

(二)金融投资的基本过程

3、关于自学办法的指导

2、系统性的学习和重点深入相结合。自学者应在全方位系统性的学习教程的基础上,对重点章节进行深入学习,学会对学习金融理财剖析技术与方法具备重要意义的要紧原理和定义,以更好地把握本课程的全部内容。

4、保证必要的学习时间。自学者应依据本课程的特征和自己的实质状况,合理安排自学时间。

1、社会助学者应明确本课程的性质与设置需要,依据本大纲规定的课程内容和考核目的,把握指定教程的基本内容,对自学应考者进行切实有效的辅导,引导他们学会正确的学习技巧,预防自学中的各种偏向,体现社会助学的正确导向。

3、要正确处置重点和普通的关系。本课程的应用性强,内容广泛;自考命题的题型多样、覆盖面广。社会助学者应依据这门课程和考试命题的特征,指导自学应考者全方位系统地学习教程,学会全部课程内容和考核目的。在全方位辅导的基础上,突出重点章节和重点问题,把重点辅导和兼顾通常有机地结合起来。

1、本课程的命题考试,应依据本大纲规定的课程内容和考核目的,来确认考试范围和考核需要,不要任意扩大或缩小考试范围,或提升或减少考核需要。本大纲各章所规定的考核需要中各要点都是考试的内容。考试题目覆盖到章,适合突出重点章节,加强重点内容的覆盖密度。

3、本课程考试题目的难易程度应适中。每份试题中不同困难程度考试题目的分数比为:易占20%,较易占30%,较难占30%,难占20%。应当注意,考试题目的难易程度与能力层次不是同一定义,在各个能力层次的考试题目中都存在着不一样的困难程度,切勿将二者混淆。

5、考试方法为笔试、闭卷;考试时间为150分钟;

3、财务报表阅读方法

(七)交叉线

2、领会:(1)上交叉线;(2)斜上交叉线;(3)下交叉线;(4)斜下交叉线;(5)交叉线的应用要素。

1、识记:(1)通道线在短线波段操作中的应用;(2)通道线在中长线投资中的应用;(3)上升通道的实战技法;(4)降低通道的应变方案。

3、容易应用:借助通道线的剖析办法,举例说明通道线剖析法的应用

(二)趋势线的类型

(四)趋势线被突破反转的应用方法

D.预测精确度需要不高的范围

影响债券价格的原因有( )、( )、( )。

基本剖析主要适用于()。

B.周期相对比较长的证券价格走势

B.价格沿趋势移动

3、进行具体现实的剖析

第六节 指标叠加

3、考核要点

3、考核要点

(一)公司剖析概述

1、商品的角逐能力剖析

第二节 基本剖析简介

(三)传统价量关系原则

(三)百分比线

(二)基本剖析的优势和弊端

(五)K线应用时应注意的问题

2、领会:(1)K线剖析办法只能作为战术方法不可以作为策略方法;(2)K线组合形态的变形。第七章 量价关系剖析技术与方法1、学习目的与需要

1、圆弧顶

(二)自由周期线

D.价格随机波动

4、考核需要

1、识记:(1)公司剖析的内涵;(2)公司剖析的意义。

(六)趋势线的应用要素

(一)对上涨途中的调整行情剖析

(二) RSI相对强弱指标

第一节 K线概述

8、应用剖析题
图中的个股下跌了很久,今天总算收了一根大阳线。甲说这是超跌反弹,过后立刻仍会下跌,目前还不可以买。乙说这是见底就升,目前是买进的好机会。请你依据K线理论,剖析一下哪个的建议对?
 
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